『這張一九六四年二月十二日的音樂會現場錄音，焦點全放在戴維斯抒情的演奏』～All Music Guide這份錄音是一九六四年二月十二日，邁爾斯．戴維斯在林肯中心舉行的現場演出，率領他當時知名的五重奏團：薩克斯風手George Coleman、鋼琴手賀比．漢考克、貝斯手朗．卡特、當時才十八歲的鼓手東尼．威廉斯共同演出，這個組合，在當時才剛剛崛起，但是很快的，在十年內，他們就後要成為美國爵士史上最為人津津樂道的頂尖樂團。這整個晚上，他們只演奏了五首曲目：My Funny Valentine, All of You, Stella by Starlight, All Blues, I Thought about You，就充斥了一個小時，還讓所有在場和後世的樂迷整顆心都飽滿地回去。當初這份錄音發成兩張黑膠發行，後來再版CD時，一開始也是用兩張CD才裝得下，如今只用一張CD就完全紀錄了這個經典的夜晚。全場的重點都在戴維斯抒情的西岸酷派小號吹奏，加上淡淡的伴奏，整場演奏都可以說是在放鬆、和緩的情緒下進行的，但是，對於合作的樂手而言，這反而是增加了演奏的難度，主要是因為戴維斯的音樂幾乎是簡單到無法捉摸的地步，他幾乎都只以平直的旋律線忠實地表現出主旋律，很少變奏，不像團中的薩克斯風手威廉斯，相形之下，他就顯得較傳統，也較容易讓鋼琴和貝斯手、鼓手揣摩他的節奏和動向。