約5年振りとなる3枚目のオリジナル・フルアルバム
前作『LOVE』以来、約5年振り3枚目となるオリジナル・フルアルバム。ドラマ、映画、アニメなど多岐に渡るタイアップシングルを収録し、自身のプロデュース曲も多く収録した意欲作。

【完全生産限定盤】CD＋オリジナルTシャツ(ワンサイズ)、ステッカーセット

【収録内容】
1. 二つの彗星
作詞・作曲：甫木元空 (Bialystocks Vo./Gt.)
編曲：西田修大

2. くじら
作詞・作曲：牧達弥 (go!go!vanillas Vo./Gt.)
編曲：牧達弥, 井上惇志, タイヘイ

3. るろうの形代 (菅田将暉×東京スカパラダイスオーケストラ)
作詞：谷中敦
作曲：川上つよし
編曲：東京スカパラダイスオーケストラ
[TVアニメ『るろうに剣心 －明治剣客浪漫譚－』第二クールオープニング・テーマ]

4. 化かし愛
作詞・作曲：佐藤千亜妃
編曲：河野圭

5. 惑う糸
作詞・作曲・編曲：Vaundy
[日本テレビ『news zero』2022年テーマソング]

6. 谺する
作詞・作曲：菅田将暉, タイヘイ
編曲：タイヘイ
[『劇場版 君と世界が終わる日に FINAL』主題歌]

7. ユアーズ
作詞・作曲：菅田将暉, Kohei Shimizu
編曲：トオミヨウ
[日本テレビ系土曜ドラマ『最高の教師 1年後、私は生徒に■された』主題歌]

8. サディステックに生きなくちゃ
作詞・作曲：菅田将暉, 石崎ひゅーい
編曲：西田修大, タイヘイ

9. エメラルド
作詞・作曲：菅田将暉
編曲：タイヘイ, 越智俊介

10. Magic Hour
作詞：菅田将暉, タイヘイ
作曲：タイヘイ
編曲：Shin Sakiura

11. スモア
作詞：菅田将暉, 小野雄大
作曲：小野雄大
編曲：小野雄大, タイヘイ

12. 美しい生き物
作詞・作曲：菅田将暉, Sundayカミデ
編曲：Sundayカミデ

13. もののあはれ
作詞：菅田将暉
作曲：越智俊介
編曲：越智俊介, 西田修大, タイヘイ

全13曲収録