繼前一晚“Firday Night At The Blackhawk, San Francisco”（黑鷹俱樂部週五演出）之後，第二晚的演出相較則更為熱情。Miles與Hank如競速般吞吐出蔓燒的情緒火苗，煽動其他同台演出樂手也相繼拓出更積極開發的前進線。 演出曲目包括企鵝五星名盤“Kind Of Blue”專輯的開場曲「So What」。而爵士音樂最有趣的，就是每一次的即興演出都會為同一首樂曲增添上不同的生命力，使得此曲儼然已被換裝成全新的樂章。這張2CD完整版還加收了多首未發行過的版本，更增加收藏價值。兩場經典演出是爵士樂迷們認識這位大師的現場表情之最佳入門，也是想一窺爵士現場魔力的樂迷們必備的收藏。
Disc 2
- AUTUMN LEAVES
- Neo
- Two Bass Hit
- Bye Bye (Theme)
- Love"
- LOVE, I'VE FOUND YOU
- I Thought About You
- SOMEDAY MY PRINCE WILL COME
- Softly As In A Morning Sunrise
Disc 1
- IF I WERE A BELL
- So What
- NO BLUES
- On Green Dolphin Street
- WALKIN'
- 'Round Midnight
- WELL YOU NEEDN'T
- The Theme