這是爵士史上最偉大的小喇叭巨擘Miles Davis於1961年時，在美國舊金山黑鷹（Blackhawk）俱樂部所做的兩場經典現場表演實況之一。原本黃金陣容的Miles Davis六重奏已因當家薩克斯風手John Coltrane的單飛而重新改組，取代Coltrane位置的是原即經常受邀擔任Miles Davis現場演出時客座樂手的Hank Mobley。而原本就與Miles默契深厚的Wynton Kelly、Paul Chambers和Jimmy Cobb的表現依舊搶眼。 Miles酷愛的「Bye Bye Blackbird」突顯出他與Hank漂亮的對話線。抒情曲「Love, I’ve Found You」裡，Kelly優雅的鋼琴與 Miles裝上滅音器的招牌喇叭深情合譜出整晚表演的完美句點。
Disc 2
- All Of You
- Neo
- I Thought About You
- Bye Bye Blackbird
- Walkin'
- Love, I Found You
- Love"
Disc 1
- Oleo
- No Blues
- Bye Bye (Theme)
- If I Were A Bell
- Fran Dance
- On Green Dolphin Street
- The Theme