錄音時間：1961/12/14, 17-18錄音地點：CBS 30th Street Studios　　《畫舫璇宮》是音樂劇場巨匠傑洛美．寇恩 (Jerome Kern) 與奧斯卡．漢默斯坦二世攜手引導音樂劇走向不同領域的音樂劇改革里程碑，使音樂劇不再只是有淺薄易朗朗上口的旋律加上妙齡女子們踢踢粉腿、間或穿插笑料的娛樂方式。《畫舫璇宮》加強音樂與戲劇之間的關聯，深入探討戲劇性的主題，使得本劇除了在 1927年歲末開演即開出票房佳績，並且幾乎每十年就被推出全新製作，更三度被搬上大螢幕。　　《畫舫璇宮》是由艾德娜．佛博 (Edna Ferber) 原先在婦女雜誌上連載的小說 A Romance on a Show Boat on the Mississippi River 改編而來，而原著裡種種不利於音樂劇的因素諸如敘事延展時間太長、涉及當時仍被視為禁忌的黑白通婚、以及被夫遺棄的女人獨力開創事業等皆被漢默斯坦一一克服，而寇恩更因此寫出了 ＜Ol' Man River＞ 等經典名曲。劇情介紹：　　故事以 1880到1920年代的美國密西西比河為背景；所謂的「演藝船」(Show boat) 是當時一種平底彩飾船，順河而下隨意走到哪兒下錨即在該地演出。此類漂浮劇院的演員吃、住、表演都在該船上。故事中的船上有夫妻檔的主角茱麗和史蒂夫、以及演配角的情侶檔艾莉與迷戀她的法蘭克。茱麗是黑人母親與白人的混血兒，在當時黑人地位低落的年代只能隱瞞與史蒂夫的關係。　　艾莉注意到人群中有個英俊年輕人蓋洛；當他想挑逗他時警長卻也看到素行不良的蓋洛，要求他24小時內離開該鎮。蓋洛是個浪蕩子，但他看見船上樂隊領班可愛的女兒麥格諾莉 (Magnolia) ，一下就吸引住稚嫩的麥格莉諾愛上他。艾莉在排練時衝進來指出警長要來「取締」演員中茱麗與史蒂夫的黑白通婚；兩人為不連累大家而離去，使麥格諾莉和蓋洛升為男女主角，而艾莉與法蘭克也正式成為一對。蓋洛和麥格諾莉後來閃電結婚，但沒多久蓋洛好賭成性而出走，使演藝船失去當家演員而解散。　　在一家高級酒店中已成酒鬼的茱麗被經理解約，經理並簽下麥格諾莉。她後來成為百老匯巨星，而其女金也同樣進入演藝圈。蓋洛65歲時終於回來，和麥格諾莉重聚，迎向重新裝潢開張的「棉花號」，看女兒金表演。