★藝術另類嘻哈音樂之開山始祖團體之一，1993年第三張錄音室專輯黑膠版本
★延續第二張專輯融合爵士樂與嘻哈之風格，美國嘻哈榜冠軍專輯

曲目:

DISC 1 - LP - Side A
1 Midnight Marauders Tour Guide
2 Steve Biko (Stir It Up)
3 Award Tour
4 8 Million Stories
5 Sucka Nigga
6 Midnight
7 We Can Get Down

DISC 1 - LP - Side B
1 Electric Relaxation
2 Clap Your Hands
3 Oh My God
4 Keep It Rollin'
5 The Chase, Part II
6 Lyrics to Go
7 God Lives Through