這張1961年完成的專輯是以布魯貝克四重奏為基礎，將之擴編為交響樂團型式的合奏團 ，錄音中所呈現的曲子鋌要由戴夫的哥哥霍華和他本人所寫。其中「IN YOUR OWN SWEET WAY」是布魯貝克最常被改編翻演的創作。
Disc 1
- Brandenburg Gate
- Triolet
- Repercussion
- Pivot Dance
- Morning Song
- Final Dance
- Exhilaration
- Night Song
- Awakening
- Serenade
- Movement
- Summer Song
- In Your Own Sweet Way
- G Flat Theme
- Kathy's Waltz